WinOptics

E. Devis

Vous êtes ici :IV. GESTION DES CLIENTS
WinOptics
  1. I. GENERALITE
    1. A. Le Matériel
    2. B. Différence d'utilisation entre les versions de Windows
    3. C. Paramétrage de Windows Seven
  2. II. INSTALLATION
    1. A. Installation du Poste Principal
    2. B. Déblocage du Mode Démonstration
    3. C. Installation d'un Poste Secondaire
    4. D. Problème d'Installation
    5. E. Désinstallation
    6. F. Mises à jour
  3. III. MISE EN ROUTE
    1. A. Architecture de l'Interface
    2. B. Principes de Base
    3. C. Utilisation des Fichiers
    4. D. Mise en Page
  4. IV. GESTION DES CLIENTS
    1. A. Création d'un Client
    2. B. Saisie d'une Fiche Monture
    3. C. Enregistrement de la Vente
    4. D. Editions
    5. E. Devis
    6. F. Lentilles
    7. G. Optométrie
    8. H. Photos et Shémas
    9. I. Notes et SAV
  5. V. GESTION DU STOCK
    1. A. Création d'un Article
    2. B. Fournisseurs et Marques
    3. C. Etiquettes
    4. D. Inventaire et Contrôle d'Inventaire
    5. E. Dépréciation du Stock
  6. VI. GESTION DES VENTES
    1. A. Fichier des Ventes
    2. B. Fichier des Documents
  7. VII. GESTION DES COMMANDES
    1. A. Fichier des Commandes
    2. B. Gestionnaire de Commandes
  8. VIII. CAISSE
    1. A. Pré-requis
    2. B. Initilisation
    3. C. Vente en l'Etat
    4. D. Vente depuis un Dossier Client
    5. E. Mouvements et Remise en Banque
    6. F. Etat de la Caisse
    7. G. Impression et Rapports
    8. H. Modifications et Corrections
    9. I. Liste des Impayés
  9. IX. TIERS PAYANT
    1. En France
      1. A. Paramétrage de la Sécurité Sociale
      2. B. Paramétrage des Mutuelles
      3. C. Saisie d'une Fiche Client
      4. D. Calculs des Parts Sécurité Sociale et Complémentaire
      5. E. Impression des Documents
      6. F. Télétransmission des Feuilles de Soins
      7. G. Suivi des retours de Paiement
    2. En Belgique
      1. A. Paramétrage de la Sécurité Sociale
      2. B. Utilisation lors de la Vente
      3. C. Impression des Documents
      4. D. Suivi des retours de Paiement
  10. X. CATALOGUES FOURNISSEURS
    1. A. Introduction
    2. B. Tarifs Verres
    3. C. Tarifs Lentilles
    4. D. Calcul des Prix
    5. E. Ordre de Sélection
    6. F. Import / Export de Catalogues
  11. XI. PARAMETRAGE DU LOGICIEL
    1. A. Magasin
    2. B. Paramètres Régionaux
    3. C. Documents et Rapports
    4. D. Réseau
    5. E. Sécurité
    6. F. Services
    7. G. Autres Options
    8. H. Tables Paramétrables
  12. XII. OUTILS
    1. A. Agenda
    2. B. Calculatrices
    3. C. Exécution du Code SQL
    4. D. Nettoyage des Fichiers
    5. E. Conversion du Taux de TVA
  13. XIII. SERVICES
    1. A. Envoi de Fax
    2. B. Envoi de Courrier Electronique
    3. C. Envoi de SMS
  14. XIV. STATISTIQUES
    1. A. Généralités
    2. B. Evolution des Ventes
  15. XV. REQUETES ET PUBLIPOSTAGE
    1. A. Qu'est ce qu'une Requête ?
    2. B. Le Fichier des Requêtes ?
    3. C. Utilisation des Requêtes Prédéfinies
    4. D. Exporter le Résultat d'une Requête
    5. E. Création de Nouvelles Requêtes
    6. F. Modifier une Requête
    7. G. Application : Le Mailing
  16. XVI. ANNEXES
    1. ANNEXE 1 : MAINTENANCE
      1. A. Sauvegarde
      2. B. Telemaintenance
      3. C. Réparation de la Base de Données
    2. ANNEXE 2 : REFERENCE DU LANGAGE SQL
      1. A. Introduction
      2. B. Définitions
      3. C. Notions et Règles
      4. D. Introduction SELECT
      5. E. Introduction DELETE
      6. F. Introduction UPDATE
      7. G. Prédicats
      8. H. Fonctions
      9. I. Jointure
    3. ANNEXE 3 : CENTRALE D'ACHAT - RETROCESSION
      1. A. Principe
      2. B. Mise en Place
      3. C. Saisie des Rétrocessions
      4. D. Synchronisation du Stock
    4. ANNEXE 4 : EXEMPLES D'IMPRESSIONS
  17. Résultat

Sommaire

1. Saisie :

L’onglet devis permet de saisir un devis optique présentant jusqu’à 3 choix de verres ou montures. L’écran des devis présente de nombreuses similitudes, quant aux champs à compléter, avec celui des montures :

Il n’est présentée qu’une possibilité de vision par devis. Le bouton permet de sélectionner la vision de loin, de près ou intermédiaire. La saisie des corrections, écarts, hauteurs et décentrements est identique à la fiche monture.

Pour que le montant de prise en charge sécurité sociale et celui de la complémentaire soient indiqués sur le devis, il est important de cocher les case TP correspondantes d’une part et de préciser les codes LPP des verres et de la monture d’autre part.

La saisie de ces codes se fait dans la case TIPS, en sélectionnant le code désiré à l’aide du menu déroulant :

Dans la partie équipements, la sélection des verres et des montures se fait de la même façon que dans la fiche monture. Utiliser la touche F12 pour accéder à la liste des montures ou le tarif verres. Le report des références sélectionnées est automatique :

La différence principale avec la fiche visite monture est la possibilité de sélectionner jusqu’à 3 équipements dans la fiche devis. A noter également qu’il n’y a pas de notion de commande lors de la saisie d’un devis.


2. Impression :

La demande d’impression se fait en cliquant sur le bouton Imprimer :

A partir de cet écran, il est possible d’imprimer un devis comparatif, c’est à dire qui présente les 3 équipements saisis, ou simplement l’une des trois propositions d’équipements saisis. Choisir l’une des quatre possibilités en cochant le petit rond situé devant.

De même certaines options d’impression sont proposées : l’impression des corrections ou du nom du prescripteur sur le devis et le remplacement des libellés détaillés des articles par un terme générique (monture / verres). Cocher la ou les cases des options souhaitées.

La date proposée pour l’édition du devis est par défaut la date du jour. Il est possible de la modifier en sélectionnant dans le menu déroulant, soit la date du dossier (c’est à dire du devis), soit une date au choix.

Dans ce dernier cas, la case contenant la date devient accessible à la modification :

Cliquer sur le bouton Imprimer pour lancer, selon le choix effectué, un aperçu avant impression, une impression directe ou un duplicata.


3. Conversion en Fiche Visite :

Une fois le devis accepté par le client, il est possible de convertir directement le devis saisi en fiche visite monture. Pour cela, cliquer simplement sur l’icône se trouvant à gauche de l’équipement choisi par le client :

Une confirmation est demandée avant la conversion effective du devis en vente, rappelant le numéro de la proposition à convertir :

Valider pour confirmer (le bouton Oui étant en gras, il s’agit de la réponse par défaut).

Tous les éléments saisis sur le devis sont alors envoyés vers un nouveau dossier monture à partir duquel la vente pourra être poursuivie :

A noter qu’une fois de retour sur une fiche visite, les articles sont bien reportés mais sans notion de commande à effectuer. Si une commande doit être faite pour l’un ou l’autre des articles, il suffit de double cliquer sur le champ de l’article en question, de façon à revenir sur la liste des références, et de cocher la case « à commander » avant de cliquer sur le bouton Sélectionner.

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